阿凡（余文乐饰）自小便没有了父母，为了生活与好友阿明（黄又南饰）在戏院门口卖蔗。一天他们看到在街头上大打狮鼓的阿蓝（蔡卓妍饰）。阿明对阿蓝一见钟情，决定与阿凡一起到阿蓝父亲（葛民辉饰）的武馆以学艺为名

方世玉（小侯）因与大清武馆高手（刘家良）结怨，其母苗翠花（李丽丽）为避冲突，暗带方上少林寺，求三德和尚（刘家辉）收其为俗家弟子；方入寺后自恃功夫了得频频闯祸，终被三德逐出。奸人提督（白彪）乘势诱方邀同

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南方姑娘方雁满怀幸福的喜悦，前往北方与当公安干警的未婚夫石彬完婚，不幸在长途客车上被秦海一伙黑帮绑架凌辱。痛不欲生的方雁心中陡然升起复仇的怒火。公安干警朱成刚奉命追踪一伙假钞犯，在同一长途客车上目睹三

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清道光年间，广州府捕快陈铁志追查私吞赈灾款受阻。利用武大人巡视之际假意行刺，借此秘查白银流向，就在真相即将大白于天下之时，陈铁志却险遭灭口，经过殊死搏斗案犯终于落网，陈铁志辞官退隐，创办武馆惠及桑梓。

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《恶客》是《拳击》的续集，背景从泰国转往东aaa。被姜大卫兄弟收服的强人（陈星），在泰国逃狱，杀死狄龙母亲，掳去他未婚妻井莉。 强人又来到香港寻仇，数度化装暗杀姜大卫武馆的门人。 强人背后还有个老板，