影片讲述将犯罪组织成功转型成金融企业后，想要金盆洗手的黑帮二把手美玉(金惠秀饰)的故事。

黑美人歌舞团演员美玉、美慧姐妹二 人相依为ccc。歌舞团在乡镇巡回演出 ，入不敷出，日趋衰落。美玉认为妹 妹美慧唱歌的条件好，一心培养她成 为名演员。为此，美玉作了许多努力 与牺牲。她陪妹妹留在歌舞团

1937年，日本发动侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋 饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，被迫下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪 饰），从此，心怀感恩的韩美玉内心不再平静，