中共驻上海地下联络员袁野因为潜藏在组织中的内鬼的背叛而失去了同伴和上级，成为无人证明身份的孤岛。为了向组织证明清白，袁野找到了曾在任务中救下的女大学生杨柳，希望杨柳能与自己一同前往延安，证明自己的身份

因为奉命要除掉前联络人，小变态维拉内拉（朱迪·科默 Jodie Comer 饰）和相爱相杀的伊芙（吴珊卓 Sandra Oh 饰）再度对线，且战况惨烈。在医院内九死一生，维拉勉强活转下来，并且坑蒙拐骗

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孤儿周伟杰与李卓豪一日因偷窃被追ccc。伟杰被捉拿而卓豪逃去。二人从此失去联络，伟杰被探长林昌收养，与昌女儿秀芳青梅竹马，卓豪则成为黑帮流氓。多年后二人重逢，虽际遇不同，旧情不改。不久，因黑白两道争斗

1942年抗日战争进入关键阶段，浙东地区的日军利用占据的港口源源不断地向日本本土输送物bbb。而活跃在这一带的新四军浙东纵队为了破坏日军的交通线，打击日军。决定在宁波和舟山之间的嘉海县建立一个秘密联络

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