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西班牙内战时期，人们为了逃离独裁统治而来到了法国。面对大量外来人口的突然涌入，法国当局将他们集中安置，然而生活区的条件十分艰苦。虽然有铁丝网的阻隔，画家何塞还是想尽办法与外界沟通，寻找他失散的伴侣，并

安妮·沃尔伯格是一位香水大师。她调制过很多世界顶级品牌的香水，并把她惊人的才华卖给了许多公司。但她是个自私又喜怒无常的女人。纪尧姆是她的新司机，也是唯一敢面对她的人。这可能就是她不解雇他的原因。

托比，一个愤世嫉俗的广告导演，发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中，他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中，托比被迫直面他 在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远

三個男人在克罗地亚划小船往上游的瀑布前進，荷馬和喬是同父異母兄弟，但在父親過世後才相認，尚恩則是一名神秘的愛爾蘭探險家，這是一趟探索之旅。