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故事发生在1960年的韩国，一名卡车司机因为目睹了中央情报局科长赵柏延（郑宝石 饰）伙同其同伴黄泰燮（李德华 饰）非法获得巨额赃款而惨遭灭口，留下膝下三个尚未成年的孩子和他们的母亲相依为命，其中包括一

张忠洞（郑俊浩 Jun-ho Jeong 饰）被上司派遣在黑社会组织里做卧底，执行一项特殊的任务。多年来他一直在组织的底层活动，没法摸清这个组织的真实情况。在一次行动中，他鬼使神差的救了帮会老大的命，

20世纪30年代，朝鲜沦陷，国内各方势力犬牙交错，一片混乱。汉城的钟路区被视为汉城的心脏地带，这里同时也是日本和朝鲜黑帮斗争最为激烈的地方。朝鲜黑帮方面，钟路商圈的高熙庆，他掌握了钟路商圈游兴街（同日