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公元1633年，大明水师最年轻旗总路长风护送东厂督公下南洋缉拿要犯，遭遇海兽舰队袭击，全军覆没。路长风被一神秘组织所救，随之来到大航海时代国际贸易中心-吕宋岛。岛民们在大明奇人宋应醒的引领下，建立世界

马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。