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南宋末年，赤练仙子李莫愁（孟广美 饰）在江南一带找昔日恋人陆展元（胡东 饰）寻仇。大侠郭靖（王洛勇 饰）与妻子黄蓉（孔琳 饰）在帮忙救助陆展元一家时，发现了乞丐少年杨过（叮当 饰）是其结拜兄弟杨康之子

1944年东北吉林。枪王那五常统领的抗日武装威震敌寇，党组织派乔大梁跟那五常搭档组建东北抗联独立大队，乔大梁的任务就是发展那五常加入共产党，改造他的部队成为革命的队伍。但由于理念不同，俩人经常发生激烈