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影片主要讲述了谈虎失踪一整年，采薇决定去欧洲不再回来。临上船前夕，林麒麟告诉她，有了谈虎的消息——此刻，谈虎人在上海的故事。

金刚铁扇乃是江湖第一兵器，而铁扇帮更是在江湖上赫赫有名，四年前，就在帮主秦延决定将金刚铁扇传给儿子秦凡那日，一群锦衣卫闯入铁扇帮，将铁扇帮灭门。 原来锦衣卫的统领尹默当年也是铁扇帮的人，他记恨师父将铁

长安，青楼醉月教坊发生火灾，头牌镜月被烧死。原本是一个不足为奇的案件，却惊动了神策军护军中尉大太监杨文仙亲自出马。大理寺裴准请求江湖好友苏燕南帮忙查案。苏发现这背后有一个更大的阴谋……

1941年末，以班长许光生为首的八路军七人小队被派往大同解救一批知识分子。

东厂白督主与宁王勾结，妄图谋朝篡位，崇明和27号发现了蛛丝马迹，却让锦衣卫和锦衣卫指挥使沈大人陷入危险，事情将会如何发展？崇明又将会何去何从？