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刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，

女老师凯瑟琳，她返乡时发现，当地恶霸将她的父亲凌虐至死，于是她决定自己成立一个帮派，以报杀父之仇，参与该帮派之人，包括了一些小混混、一个驯马者，以及一个超级古怪的枪手，结果，他们竟然莫名其妙的变成了英

德川幕府时代，信州某藩。藩主夫人癫狂而死，临终前将襁褓中的幼子和爱犬托付给心腹侍女阿欣（小村雪子 饰）。三年后，从未与男人接触的阿欣产下一名男婴。藩中一时间议论纷纷，更谣传男婴系阿欣和狗所生，故将男婴