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铁飞花接到九侯爷的加急信函，请她保护离任的礼部尚书唐旭一家回乡周全。她传书江湖朋友在屠龙镇接应，自己则乔装沿途暗中相护。铁飞花的出现正中敌人一箭双雕的圈套，双方一路斗智斗勇，并在屠龙镇展开决战。

唐僧师徒行至狮驼岭，遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。三大王凭三大法器大败悟空，放出话说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁难飞，需要团结协作的道理。三兄弟最终成功