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国际特种部队间谍吉姆（西恩·潘 Sean Penn 饰），为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分

一次偶然中，厌世的流亡作家费尔南多（Germán Jaramillo 饰）结识了名叫亚历山大（Anderson Ballesteros 饰）的年轻小伙，后者的青春与活力很快就让费尔南多放弃了轻生的念头